По информации агентства Bloomberg, компания Nu Holdings, известная как Nubank и являющаяся крупнейшим цифровым банком Латинской Америки, намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) до конца 2021 года. Ожидаемая оценка компании в рамках размещения составит не менее 25 миллиардов долларов США. Предварительной датой IPO названо 8 декабря, однако этот срок может быть скорректирован в связи с рыночной неопределённостью, вызванной распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Организаторами размещения выступают ведущие инвестиционные банки Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup. Основные торги акциями пройдут на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), а для инвесторов в Бразилии будут доступны бразильские депозитарные расписки (BDR) на бирже Сан-Паулу.
Корректировка планов на фоне рыночной волатильности
Как сообщают те же источники, руководство Nubank рассматривает возможность снижения целевой оценки и ценового диапазона акций в сравнении с первоначальными планами. В начале ноября компания рассчитывала привлечь около 3 миллиардов долларов при оценке в рекордные 50,6 миллиарда. Однако ухудшение общей конъюнктуры на финансовых рынках вынуждает скорректировать ожидания. Несмотря на это, аналитики уверены, что итоговая капитализация компании в ходе IPO не опустится ниже планки в 25 миллиардов долларов.
Мировой финтех-лидер с мощной поддержкой инвесторов
Nubank по праву считается одним из самых успешных цифровых банков в мире. По итогам третьего квартала 2021 года его услугами пользуются более 48,1 миллиона клиентов в трёх ключевых странах региона: Бразилии, Мексике и Колумбии. За спиной у стартапа — внушительная поддержка мировых инвестиционных гигантов. В число его бэкеров входят такие фонды, как Sequoia Capital, Tiger Global Management, Goldman Sachs, Berkshire Hathaway и DST Global. Всего с момента основания банк привлёк 2,3 миллиарда долларов инвестиций. Последний, раунд финансирования Series G, состоявшийся в июне 2021 года, принёс компании 750 миллионов долларов, причём ведущим инвестором выступила компания Уоррена Баффетта — Berkshire Hathaway, что стало знаком высокого доверия к бизнес-модели Nubank.
Обратите внимание: Кредитка vs потребительский кредит: какие плюсы и минусы у каждого варианта и что больше подойдет вам.
Бум латиноамериканских стартапов и региональные риски
Выход Nubank на биржу происходит на фоне настоящего бума венчурных инвестиций в Латинской Америке. Согласно данным Pitchbook, совокупный объём сделок с стартапами в регионе по состоянию на середину ноября 2021 года уже в три раза превысил показатели всего 2020 года, достигнув отметки примерно в 15 миллиардов долларов. Успешное IPO Nubank может стать катализатором для других латиноамериканских «единорогов», открыв им дорогу к публичным рынкам.
Однако инвесторам стоит учитывать и макроэкономические риски региона. Экономика Латинской Америки демонстрирует медленные темпы роста, отставая от общемировых. Прогноз роста ВВП региона на 2022 год составляет лишь 2,5%, а для крупнейшей экономики — Бразилии — ожидается рост всего на 1,8%. Для сравнения, мировой ВВП, по прогнозам, вырастет на 4,4%. Это означает, что инвестиции в местные технологические компании сопряжены с повышенными рисками. Часть их роста может объясняться не столько созданием нового рынка, сколько перераспределением существующего, а также премией за «технологичность» в оценках.
Полный список наших инвестиционных идей и актуальная структура портфеля здесь.
ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с важной информацией о блоге и описанием стратегии инвестирования.
Аналитику и все публикуемые нами новости по высокотехнологичным компаниям вы найдёте в нашем телеграм-сайте: @SUVECM.
Твиттер: @cmsuve.
Блог на Smart-Lab.
Список всех обзоров квартальных отчётов за 3Q21 по компаниям, акции которых входят в наш портфель, см. по ссылке.
#Finance #Nu holdings #Nu bank #IPO #Brazil #инвестиции #банк #онлайн банк #финансовый сектор #финансы
Больше интересных статей здесь: Банки.
Источник статьи: "Бразильский Tinkoff" выходит на ipo с оценкой свыше $25 млрд.
