В рамках сегодняшнего обзора мы детально рассмотрим ситуацию вокруг тринадцати ведущих компаний российского рынка, совместив анализ ключевых корпоративных событий с оценкой их технического положения на графиках.
Российский фондовый рынок, по всей видимости, завершает фазу относительного затишья. В ближайшей перспективе можно ожидать роста волатильности, когда индекс Московской биржи начнет демонстрировать более резкие и выраженные движения как вверх, так и вниз.
📌 Сбербанк
Текущая цена: 136,5 руб.
Сбербанк вновь столкнулся с проблемами в цифровом пространстве. После апрельского исчезновения из AppStore из-за санкций, обновленная версия мобильного приложения «Сбер» для iOS ненадолго появилась 10 октября, но снова была заблокирована. Это создает дополнительные операционные сложности для привлечения и обслуживания клиентов.
С технической точки зрения, акции консолидируются в верхней части торгового диапазона, демонстрируя боковое движение. Ключевая цель для роста остается на уровне 145 рублей, при этом важной поддержкой выступает зона около 130 рублей.
📌 Тинькофф
Текущая цена: 2691 руб.
Банк объявил о введении комиссии за хранение крупных сумм на счетах, начиная с 100 000 долларов США. Одновременно с этим были опубликованы сильные операционные результаты за III квартал 2022 года: клиентская база выросла с 18,5 до 26,3 млн человек, кредитный портфель увеличился на 5% за 9 месяцев, а чистый комиссионный доход показал впечатляющий рост на 106%.
На графике цена тестирует уровень поддержки. Преодоление сопротивления в районе 2770 рублей откроет путь к дальнейшему росту. В негативном сценарии следующей целью для снижения может стать уровень 2400 рублей.
📌 Газпром
Текущая цена: 169 руб.
Менеджмент компании одобрил масштабную инвестиционную программу и бюджет на 2023 год с общим объемом финансирования в 2,3 трлн рублей. Приоритетными направлениями являются развитие газодобывающих центров на Ямале, в Якутии и Иркутской области, а также расширение газопровода «Сила Сибири». Кроме того, «Газпром» нашел нового покупателя СПГ с проекта «Портовая» — Грецию.
Котировки движутся в узком боковом коридоре, и в ближайшее время вряд ли стоит ожидать закрытия дивидендного гэпа. Акции представляют интерес для долгосрочного портфеля.
📌 Лукойл
Текущая цена: 4669 руб.
Компания усиливает свои позиции, став партнером «Газпром нефти» на Карабашских участках после ухода испанской Repsol. Также ожидается, что Болгария разрешит Лукойлу экспортировать нефтепродукты, несмотря на готовящийся запрет ЕС. При этом инвестиции в разработку каспийских месторождений в 2022 году скромны — 37 млрд рублей.
Акции пробили восходящий тренд, и теперь задача для быков — вернуться выше него. Цель для восстановления — 4800 рублей, поддержка находится на уровне 4500 рублей.
📌 Новатэк
Текущая цена: 1065 руб.
Европейская комиссия предложила ввести потолок цен на газ на уровне 275 евро за МВтч, что эквивалентно примерно $3000 за 1000 кубометров. Ограничение, если будет принято, вступит в силу с 1 января 2023 года на год. Это создает дополнительную неопределенность для газового рынка.
На графике пробита первая линия восходящего тренда. Ближайшие цели для роста — 1100 и 1200 рублей.
📌 Роснефть
Текущая цена: 335,9 руб.
Компания сообщила о рекордном притоке нефти на одном из старых месторождений с суточным дебитом в 603 кубометра. Однако общий фон для сырьевого рынка омрачен новостями из Китая, где резкий рост случаев COVID-19 и введение жестких ограничений негативно влияют на спрос.
Акции также не удержались в восходящем тренде и торгуются ниже ключевой поддержки 343 рубля. Следующий значимый уровень — 317 рублей. Бумага представляет интерес для пополнения дивидендного портфеля.
📌 Татнефть
Текущая цена: 366,4 руб.
После аварийного отключения электроэнергии в Украине прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» возобновлена. 30 ноября компания представит обновленный прогноз по производству и сбыту на 2023 год, что станет важным сигналом для рынка.
Акции торгуются в широком диапазоне 340-390 рублей. Ближайшая цель — 370 рублей.
Обратите внимание: Как уже сегодня начать увеличивать собственный капитал.
Компания также рассматривается как актив для долгосрочных вложений.📌 Норникель
Текущая цена: 14632 рубля.
Акционеры утвердили новый состав правления, куда вошел бывший гендиректор обанкротившейся компании «Петропавловск», что может вызывать вопросы у инвесторов.
Котировки находятся в нисходящем тренде. Уровень для потенциальной долгосрочной покупки рассматривается в районе поддержки 14 100 рублей, учитывая стратегическую важность производимой продукции.
📌 Северсталь
Текущая цена: 790 руб.
Производственные показатели продолжают снижаться: в октябре выплавка стали составила 5,8 млн тонн против 5,7 млн в сентябре. С начала года падение производства достигло 6%.
Бумага торгуется у поддержки 780 рублей. Долгосрочная цель — 860 рублей, среднесрочная — 830 рублей. Дополнительная поддержка расположена на уровне 760 рублей.
📌 НЛМК
Текущая цена: 105,4 руб.
По оценкам Минпромторга, российские металлурги успешно адаптировались к новым условиям, переориентировав экспорт в дружественные страны и не нуждаясь в господдержке.
Акции перешли из нижнего торгового коридора (76-98 руб.) в верхний (98-114 руб.), где могут консолидироваться в течение 1-2 месяцев перед потенциальным дальнейшим ростом.
📌 Алроса
Текущая цена: 65,3 руб.
Компания планирует масштабную реконструкцию рудника «Мир» с инвестициями около 126 млрд рублей. Это одно из крупнейших алмазных месторождений в мире, добыча на котором была остановлена после аварии в 2017 году.
Среднесрочная цель по акциям — 69 рублей при поддержке на 63 рублях. В долгосрочной перспективе возможен рост до 75 рублей.
📌 Яндекс
Текущая цена: 2020 руб.
Компания ожидает одобрения президента на масштабную реструктуризацию бизнеса. Для этого неофициально привлечен бывший министр финансов Алексей Кудрин. План предполагает уход голландского холдинга с российского рынка и продажу активов, за исключением четырех международных подразделений.
На графике пробита первая линия тренда. Ключевая цель роста остается на уровне 2200 рублей, поддержка — 2000 рублей.
📌 ВКонтакте (VK)
Текущая цена: 499 руб.
Аудитория собственного маркетплейса RuStore в октябре превысила 7 млн человек. Также компания анонсировала амбициозный проект по разработке собственного игрового движка к концу 2025 года с последующим выпуском на нем первой игры.
Несмотря на скептическое отношение многих инвесторов, акции сохраняют восходящий тренд и демонстрируют более устойчивую динамику, чем сырьевой сектор. Цель — 560 рублей.
На этом сегодняшний обзор завершен. Благодарим за внимание!
Если материал был полезен, оцените его 👍 и подпишитесь на канал для получения новых аналитических обзоров.
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: Сегодня мы по традиции разберем 13 российских компаний, а также проведем технический анализ каждой из них.
