Для инвесторов, стремящихся к регулярному пассивному доходу, закрытые инвестиционные фонды (CEF) представляют собой один из наиболее привлекательных инструментов. Их ключевые преимущества — стабильно высокая дивидендная доходность (часто в диапазоне 6–10% и выше), широкая диверсификация по классам активов и потенциал для долгосрочного роста капитала при грамотном выборе и своевременном входе в позицию.
Для наглядности: портфель CEF-фондов на сумму 500 000 долларов способен генерировать около 40 000$ годового дохода. Для сравнения, аналогичные вложения в индекс S&P 500 принесли бы инвестору лишь около 7 500$. Это делает CEF значительно более эффективным инструментом для создания денежного потока, чем, например, аннуитеты. Важно понимать, что при инвестировании в CEF основной фокус смещается с роста капитала на получение регулярного дивидендного дохода.
Если вы не знакомы с концепцией закрытых фондов, рекомендуем предварительно изучить базовую информацию о них.
В данном обзоре мы рассмотрим пять фондов закрытого типа, которые выделяются на фоне остальных благодаря своей устойчивой истории, привлекательным дивидендным выплатам и разумной оценке активов.
Контекст рынка на начало 2022 года
2021 год стал очень успешным для CEF и других высокодоходных активов. Однако в 2022 году вряд ли стоит ожидать повторения таких же впечатляющих результатов. Мы уже наблюдаем сокращение или полное исчезновение высоких премий к стоимости чистых активов (NAV) у многих крупных фондов. В текущих условиях собрать совершенно новый, консервативный и при этом приносящий доходность около 8% годовых портфель — задача нетривиальная. Тем не менее, на рынке ещё можно найти фонды, которые удачно сочетают в себе надёжность и высокую доходность.
Напомним, что инвестировать в представленные ниже фонды можно через международного брокера Interactive Brokers.
Обратите внимание: Лучшие символы карьерного роста и талисманы.
Инструкцию по открытию счёта вы найдёте по соответствующей ссылке.1. Liberty All-Star Growth Fund (ASG)
Дивидендная доходность: 8.71%.
Цель фонда — достижение долгосрочного прироста капитала за счёт инвестиций в диверсифицированный портфель акций. ASG является многоуправляющим фондом, который фокусируется на компаниях с малой, средней и большой капитализацией. Портфель состоит из обыкновенных акций и краткосрочных инструментов, включая сделки РЕПО. География инвестиций охватывает множество секторов: информационные технологии, промышленность, потребительские товары циклического и нециклического спроса, здравоохранение, финансы, энергетика, материалы и телекоммуникации.
2. BlackRock Science and Technology Trust (BST)
Дивидендная доходность: 5.70%.
В обычных рыночных условиях фонд инвестирует не менее 80% своих активов в акции американских и международных компаний из научно-технологического сектора. Выбор бумаг не ограничен размером капитализации и основан на оценке потенциала компании для быстрого и устойчивого роста благодаря разработке и внедрению инноваций. Дополнительной целью является получение текущего дохода за счёт привлекательной дивидендной доходности.
3. Calamos Global Dynamic Income Fund (CHW)
Дивидендная доходность: 8.62%.
Фонд следует гибкой глобальной стратегии, инвестируя минимум 40% активов в ценные бумаги иностранных эмитентов. В портфель входят как долговые, так и долевые инструменты корпораций, а также государственные облигации с развитых и развивающихся рынков. Для обеспечения диверсификации фонд инвестирует в ценные бумаги эмитентов как минимум из трёх стран, включая США.
4. Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD)
Дивидендная доходность: 8.45%.
Основная инвестиционная цель — обеспечение высокого текущего дохода при сохранении капитала. Стратегия фонда сфокусирована на привилегированных акциях: не менее 80% чистых активов инвестируется именно в этот класс бумаг. Значительная часть портфеля (от 50%) состоит из ценных бумаг компаний коммунального и банковского секторов. При этом до 25% активов может быть размещено в инструментах с рейтингом ниже инвестиционного уровня (high-yield).
5. BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI)
Дивидендная доходность: 5.64%.
Фонд инвестирует не менее 80% активов в акции компаний, работающих в сфере коммунальных услуг и инфраструктуры. Под коммунальным бизнесом понимается деятельность, связанная с управлением, владением, строительством или финансированием объектов для генерации, передачи и распределения электроэнергии, воды, природных ресурсов или телекоммуникационных услуг. Инфраструктурный сегмент включает компании, которые владеют, управляют или занимаются разработкой и строительством инфраструктурных активов.
Полезные ресурсы для инвесторов:
Больше аналитических материалов и обзоров на нашем официальном сайте: https://invest-journal.ru/
Самые актуальные новости финансового рынка: https://inconomica.ru/
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы быть в курсе событий: https://t.me/investjour
Присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте: подписывайтесь на группу.
Не пропускайте новые видео: подписывайтесь на наш YouTube-канал.
Инвестируйте на глобальных рынках вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее.
Ищете простой способ начать? Узнайте, как это сделать.
#cef фонды #инвестиции #вложение денег #дивиденды #деньги #пассивный доход #2022
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Лучшие cef фонды на начало 2022 года.
