Обзор лучших ETF на потребительский сектор: защитные инвестиции в товары повседневного спроса (Февраль 2022)

Содержание

Сектор потребительских товаров включает в себя компании, производящие продукты и услуги, необходимые людям в повседневной жизни. Это один из наиболее устойчивых сегментов рынка, который часто демонстрирует стабильность даже в периоды экономических спадов. В данной статье представлен анализ лучших биржевых инвестиционных фондов (ETF), сфокусированных на потребительском секторе, по состоянию на февраль 2022 года.

Почему стоит рассмотреть инвестиции в потребительский сектор?

Компании, входящие в сектор потребительских товаров, занимаются производством продуктов питания, напитков, товаров для дома и средств личной гигиены. К ним относятся такие гиганты, как Procter & Gamble, Coca-Cola и Johnson & Johnson. Спрос на их продукцию является нецикличным и остается относительно постоянным, поскольку эти товары относятся к категории первой необходимости. Даже во время рецессии потребители редко отказываются от их покупки, а спрос на некоторые базовые продукты может даже возрастать.

Благодаря этой особенности акции потребительского сектора считаются "защитными". Они обычно демонстрируют меньшую волатильность по сравнению с общим рынком и имеют низкую корреляцию с его колебаниями. Это делает их привлекательными для диверсификации портфеля и снижения общего инвестиционного риска. Кроме того, компании этого сектора часто выплачивают стабильные дивиденды, что привлекает инвесторов, ориентированных на пассивный доход.

Таким образом, потребительские товары — это направление для тех, кто ценит устойчивый рост, предсказуемость и сниженный уровень риска.

Ниже представлен подробный разбор пяти ведущих ETF, позволяющих получить доступ к этому сектору.

1. Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) — крупнейший и самый популярный ETF в этой категории с активами под управлением более $14 млрд. Фонд повторяет динамику индекса S&P Consumer Staples Select Sector Index, который включает акции компаний потребительского сектора из индекса S&P 500. В портфеле XLP находится 34 актива, а комиссия за управление (коэффициент расходов) составляет 0,13%.

ТОП-10 компаний в составе XLP ETF.

2. Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) занимает второе место по популярности с активами свыше $6 млрд.

Обратите внимание: Лучшие символы карьерного роста и талисманы.

Фонд следует за индексом MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Его ключевое отличие — более широкая диверсификация: в портфеле более 90 компаний, включая не только крупный, но и средний и малый бизнес. При этом VDC является более доступным по стоимости: коэффициент расходов составляет всего 0,10%.

ТОП-10 компаний в составе VDC ETF.

3. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) предлагает сбалансированную экспозицию в потребительский сектор. Этот фонд является самым бюджетным в подборке с коэффициентом расходов 0,08%. Его эталоном выступает индекс MSCI USA IMI Consumer Staples, что обеспечивает инвесторам доступ к широкому кругу компаний.

ТОП-10 акций в составе FSTA ETF.

4. iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)

В отличие от предыдущих фондов, сфокусированных на США, iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) предоставляет глобальную диверсификацию. Около 50% его портфеля приходится на американские компании, а остальная часть распределена между другими странами. Фонд отслеживает индекс S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index. За более широкий охват приходится платить более высокую комиссию: коэффициент расходов составляет 0,46%.

ТОП-10 акций в составе KXI ETF.

5. Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS)

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) использует стратегию равного взвешивания. В отличие от фондов с капитализационным взвешиванием, где больший вес имеют крупнейшие компании, в RHS все 33 компании портфеля имеют одинаковое влияние. Это увеличивает долю компаний средней и малой капитализации и может привести к иной динамике доходности. Фонд следует индексу S&P Equal Weight Consumer Staples, а его коэффициент расходов равен 0,40%.