Фондовый рынок — это не просто цифры и графики, а живой организм мировой экономики, где ежедневно разворачиваются удивительные события. Давайте взглянем на него под необычным углом, через призму статистики, которая раскрывает его масштабы, закономерности и парадоксы. Эти данные наглядно показывают, как работает механизм, предоставляющий возможности для инвестиций по всему миру.
Любопытно, что у рынка есть своя «фауна»: период роста и оптимизма называют «бычьим рынком», а время спадов и пессимизма — «медвежьим». Эти термины давно стали частью финансового лексикона.
Подробнее о том, что такое медвежий рынок и как он работает, вы можете прочитать в нашей отдельной статье.
1. Колоссальная стоимость: 95 триллионов долларов
Совокупная капитализация мирового фондового рынка — поистине астрономическая цифра. В ноябре 2020 года она достигла рекордных 95 триллионов долларов. Этот скачок во многом был связан с оптимизмом инвесторов на фоне новостей о вакцинах против COVID-19. При этом на две крупнейшие биржи США — NYSE и NASDAQ — приходится более половины (54,5%) этой гигантской суммы, что составляет свыше 51 триллиона долларов.
2. Рекордный бычий рынок и коронавирусный обвал
До февраля 2020 года мировой рынок переживал невероятно долгий бычий тренд, длившийся почти 11 лет. Это выдающееся достижение, учитывая, что исторически такие периоды роста в среднем длятся около 4,5 лет. Однако 20 февраля 2020 года всё изменилось: обнаружение коронавируса и последовавшая экономическая неопределенность вызвали резкое падение. Этот «коронавирусный крах» привёл к короткому медвежьему рынку, который, однако, сменился новым ростом уже 7 апреля 2020 года.
3. Лидер по капитализации: Apple
По состоянию на август 2021 года компания Apple удерживала звание самой дорогой публичной компании в мире с рыночной капитализацией в 2,1 триллиона долларов. Интересно, что ранее первенство переходило от Microsoft (1,8 трлн долларов в октябре 2019-го) к саудовской нефтяной компании Saudi Aramco (1,9 трлн долларов), демонстрируя динамичную конкурентную борьбу на вершине рейтинга.
4. Самые доходные и быстрорастущие сектора
Согласно отраслевой статистике, лидером по доходам и доле рынка является сектор страхования жизни и здоровья. За ним следуют финансовые услуги (15,78%) и здравоохранение (12,59%). Любопытно, что недвижимость, несмотря на скромную общую долю в 3,24%, входит в число самых быстрорастущих отраслей с ростом более 20%. Её опережают только технологии (25%) и промышленность (23%). Эти данные важны для инвесторов, выбирающих отрасль для вложений.
5. Доминирование США на мировой арене
США безоговорочно лидируют по объёму фондового рынка. По данным на январь 2021 года, на американские биржи приходилось 55,9% всей мировой капитализации. Для сравнения, доля Японии составляла 7,4%, а Китая — 5,4%. Рекордная доля США в 2020 году (выше предыдущего пика в 43% в 2018 году) объясняется ростом стоимости американских акций, сильным долларом и одновременным снижением котировок многих международных компаний.
6. Сентябрьский феномен: месяц спадов
В мире финансов существует любопытное явление — «сентябрьский эффект». Статистика, начиная с 1950 года, показывает, что ключевые индексы США (S&P 500 и Dow Jones) в среднем демонстрируют отрицательную динамику именно в сентябре. Эта тенденция наблюдалась и у NASDAQ с момента его основания в 1971 году. Хотя в последнее время этот эффект стал ослабевать, он остаётся интересной сезонной аномалией. Кстати, самый катастрофический месячный спад случился в октябре 1931 года, когда S&P 500 рухнул на 47%.
7. Время на восстановление после падений
Статистика рыночных коррекций показывает чёткую закономерность: чем глубже падение, тем дольше восстановление. Незначительные снижения на 5-10% рынок компенсирует за несколько месяцев. Коррекция в 10-20% требует в среднем 4 месяца на отскок, а серьёзное падение на 20-40% растягивает период восстановления до 15 месяцев. Самые масштабные обвалы, превышающие 40%, могут отбрасывать рынок назад на срок около 22 месяцев.
8. Состояние самых богатых людей мира
Основатель Amazon Джефф Безос возглавляет список самых богатых людей планеты с состоянием в 177 миллиардов долларов. За ним следуют Илон Маск (151 млрд долларов) и Бернар Арно, глава конгломерата LVMH (150 млрд долларов). Их состояния тесно связаны с котировками акций их компаний, что вновь подчёркивает влияние фондового рынка на глобальное распределение капитала.
9. География бирж: 60 площадок по всему миру
В мире насчитывается 60 крупных фондовых бирж. Они распределены по континентам: 17 в Азии, 17 в Европе, по 9 на Ближнем Востоке и в Северной Америке, 5 в Южной Америке, 5 в Африке и 2 в Австралии. Особый статус имеют 16 бирж, чья капитализация превышает 1 триллион долларов, — они входят в так называемый «клуб триллионов долларов».
10. Китай: рынок частных инвесторов
Структура инвесторов в разных странах кардинально отличается. Если в США рынком в основном управляют институциональные инвесторы (62%), то в Китае ситуация обратная. Огромные 99,6% участников китайского фондового рынка — это частные, розничные инвесторы. Из-за их высокой активности и специфических стратегий китайский рынок иногда сравнивают с азартной игрой, а не с инструментом для долгосрочных инвестиций.
11. Долгосрочная доходность: 10% годовых
Когда профессионалы говорят о «рынке», они часто имеют в виду индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших американских компаний. Этот индекс служит ключевым бенчмарком для оценки доходности. Анализ данных за длительные периоды (например, 30 лет) показывает, что фондовый рынок в долгосрочной перспективе приносит среднюю годовую доходность около 10%, несмотря на все краткосрочные колебания и кризисы.
Источник: наш официальный сайт https://invest-journal.ru/
Самые актуальные новости тут: https://inconomica.ru/
Наша группа Вконтакте: подписывайтесь.
Наш канал: подписывайтесь.
Начни инвестировать вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее тут.
Самый простой способ начать инвестировать: узнать подробнее тут.
#фондовые рынки #инвестиции #вложение денег #интересные факты #деньги
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Необычная статистика про фондовые рынки.
