Экспертное мнение о состоянии рынка
Екатерина Казак, директор по рискам IDF Eurasia, выступила на ключевой отраслевой конференции SUMMIT MFO, где поделилась анализом текущей ситуации на рынке микрофинансирования. По её мнению, современный этап развития рынка представляет собой уникальное сочетание новых возможностей для роста и сопутствующих им вызовов. Грамотная и своевременная оценка этих факторов позволяет не только минимизировать потенциальные угрозы, но и использовать их для укрепления конкурентных позиций компании.
Динамика рынка во втором квартале 2021 года
В отличие от весны 2020 года, которая стала периодом испытаний для всей финансовой системы, текущая ситуация для микрофинансовых организаций (МФО) выглядит более стабильной. Если банковский сектор активно ужесточал кредитную политику и сталкивался с волной запросов на кредитные каникулы, то МФО демонстрировали относительно низкий уровень просроченной задолженности. Однако 2021 год, по прогнозам экспертов, не повторит этих исключительных результатов, хотя общее состояние финансовой отрасли остаётся удовлетворительным. Интересно отметить, что российские заёмщики, по сравнению с европейскими, проявляют большую финансовую дисциплину и стабильность.
IDF Eurasia успешно выполнила плановые показатели за первый квартал и настроена на амбициозный рост во втором. С ноября 2020 года компания целенаправленно работала над оптимизацией уровня одобрения заявок для новых клиентов, стремясь найти разумный баланс между доступностью кредита и качеством портфеля. В результате в портфель стали попадать клиенты, чьё поведение по возврату средств несколько отличается от привычного для компании стандарта. Это привело к ожидаемому и контролируемому росту просрочки, особенно на поздних стадиях (переход с 30 на 90 дней). В ответ на это компания планирует корректировать свою квартальную стратегию, чтобы сохранить высокий процент одобрения, одновременно удерживая просрочку на управляемом уровне.
Эволюция источников данных для скоринга
За последние два года ландшафт данных для оценки заёмщиков существенно изменился. Помимо традиционных источников, таких как бюро кредитных историй (БКИ) и данные в рамках Закона о микрофинансовой деятельности, на первый план выходит информация со смартфонов. Конъюнктура рынка сместилась в сторону мобильных устройств: около 80% клиентов теперь обращаются за займами через мобильные приложения, а не через десктопные версии сайтов. Это делает критически важной адаптацию онлайн-платформ под мобильные устройства. Современные приложения, с разрешения пользователя, могут предоставлять обширные данные для анализа, включая геолокацию, что открывает новые возможности для скоринга.
Особую категорию составляют клиенты без кредитной истории, которых у IDF Eurasia около 15%. Для их оценки компания начала использовать агрегированные скоринговые сервисы Национальной системы платёжных карт (НСПК). Эти сервисы, не раскрывая исходных транзакционных данных, позволяют спрогнозировать вероятность дефолта на основе анализа потребительских расходов. Ещё одним перспективным инструментом становится мобайл-скоринг, изначально развивавшийся как SMS-сервис для информирования клиентов банков. Стоит отметить, что по сравнению с рынками других стран, например, Испании или Мексики, российский рынок обладает менее разнообразным набором альтернативных источников данных для кредитного анализа.
Обратите внимание: Какие возможности для взыскания дебиторской задолженности дает Федеральный Закон №488.
Безопасность данных и борьба с мошенничеством
Вопрос защиты персональных данных клиентов остаётся в фокусе внимания. Российское законодательство в этой области достаточно развито, однако риски утечек сохраняются. На рынке появляются технологические решения, позволяющие проводить анализ клиентской информации, не раскрывая при этом сами персональные данные. Такие подходы помогают улучшить качество кредитных решений, не нарушая приватности пользователей.
Для минимизации уровня мошенничества (фрода) в онлайн-кредитовании IDF Eurasia делает ставку на комплексную систему информационной безопасности. Этот отдел отвечает не только за экономическую, но и за технологическую защиту данных, строго соблюдая законодательные нормы. Одной из наиболее распространённых современных угроз является фишинг, когда мошенники, маскируясь под легитимные организации, рассылают вредоносные ссылки. Для противодействия таким атакам необходимы регулярные тренинги по кибербезопасности для всех сотрудников компании.
Стратегические вопросы: средний чек и качество клиентов
Вопрос роста среднего чека остаётся стратегически важным. Планы развития, утверждаемые перед акционерами, традиционно предполагают его увеличение. Текущая тактика IDF Eurasia заключается в дифференцированном подходе: сдерживание размера первого займа для новых клиентов при одновременном увеличении лимитов для проверенных повторных заёмщиков. Это позволяет балансировать между ростом портфеля и управлением рисками.
Что касается платежеспособности клиентов, то эксперт отмечает, что её фундаментальное ухудшение не наблюдается. Ключевым фактором, влияющим на качество трафика, является рыночная позиция компании среди партнёров по привлечению клиентов (CPA-сетей). Лидерские позиции привлекают более качественных заёмщиков. Более того, текущая ситуация на рынке даже благоприятна для МФО: ужесточение политики банков привело к мягкому перетоку некоторых клиентов в микрофинансовый сектор. Этот тренд, аналогичный наблюдаемому в 2013 году, представляет собой стратегическую возможность для роста, которую важно не упустить.
Больше интересных статей здесь: Банки.
Источник статьи: Онлайн-кредитование: Риски и возможности.
