Основной дивидендный сезон 2021 года на Московской бирже подходит к концу. Хотя теоретически могут появиться новые компании-плательщики, вероятность этого уже невелика. После июля на рынке ожидается пауза в выплатах, которая продлится до сентября-октября. Важно отметить, что повышение ключевой ставки Центробанком оказывает дополнительное давление на котировки дивидендных акций и на рынок в целом.
Как получить выплаты в июле
В текущем месяце запланировано 33 дивидендные выплаты. Чтобы претендовать на них, инвестору необходимо владеть акциями на дату закрытия реестра (последний день для покупки). Ниже представлен обзор наиболее интересных, на мой взгляд, эмитентов из июльского дивидендного календаря.
Лукойл (LKOH): выплата за первое полугодие
- Дата отсечки (последний день для покупки) - 1 июля
- Размер дивиденда - 213 рублей на акцию
- Текущая цена - 6 633 рубля
- Дивидендная доходность - 3,21%
График акций Лукойла показывает движение к историческому максимуму, формируя паттерн «двойная вершина».
Финальные дивиденды по итогам 2020 года составили 259 рублей. Учитывая низкие цены на нефть в тот период, размер выплаты можно считать удовлетворительным. Сейчас ситуация на сырьевом рынке улучшилась, и уже по результатам первого квартала 2021 года промежуточный дивиденд превысил итоговый за прошлый год.
Текущие котировки выглядят нейтрально с точки зрения привлекательности для покупки — они уже далеки от уровней глубокого пессимизма. По итогам 2021 года можно ожидать совокупные выплаты в районе 500-700 рублей. Лукойл традиционно платит дважды в год: промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия и финальные — по итогам года.
ФосАгро (PHOR): высокая доходность на фоне роста спроса
- Дата отсечки - 1 июля
- Размер дивиденда - 105 рублей на акцию
- Текущая цена - 4 980 рублей
- Дивидендная доходность - 2,11%
На недельном графике ФосАгро виден выход из длительного бокового диапазона 2200-2950 рублей. Возможная зона коррекции — 3900-4600 рублей.
Компания демонстрирует отличный размер дивиденда и высокую доходность. Этому способствуют ежеквартальные выплаты, девальвация рубля и благоприятная конъюнктура на рынке удобрений, где наблюдается рост как спроса, так и цен.
Я рассматриваю ФосАгро как стратегическую инвестицию. Долгосрочный драйвер — рост мирового населения при ограниченности сельскохозяйственных земель, что ведет к увеличению спроса на удобрения. Однако компания не всегда может влиять на цены своей продукции, что периодически приводит к длительным фазам консолидации (боковикам) в котировках акций.
Сейчас акции вышли из такого диапазона. После даты отсечки ажиотажный спрос может ослабнуть, что создаст возможность для покупки на коррекции.
МТС (MTSS): высокая неопределенность перед сменой дивидендной политики
- Дата отсечки - 06 июля
- Размер дивиденда - 26,51 рубля на акцию
- Текущая цена - 342 рубля
- Дивидендная доходность - 7,76%
Недельный график МТС показывает, что акции находятся на историческом максимуме.
Согласно текущей дивидендной политике, компания направляет на выплаты не менее 28 рублей на акцию в год, распределяя их на два транша: крупный летом и меньший (около 8-9 рублей) осенью.
Действующая политика истекает весной 2022 года, после чего будет представлена новая.
Обратите внимание: Какую систему налогообложения выбрать для своего ИП?.
Эта неопределенность добавляет нервозности инвесторам, так как есть риск снижения будущих выплат, что может негативно отразиться на котировках.Кроме того, сектор телекоммуникаций не является высокорастущим. Для многих инвесторов акции МТС — аналог облигации с фиксированным купоном.
Однако размер выплаты через 9 месяцев (осенью) сейчас находится под вопросом. Растущая ключевая ставка создает предпосылки для снижения стоимости акций, которые и так торгуются у исторических максимумов.
Вход в бумагу ради дивидендов на короткий срок (1-2 года) может быть сопряжен с высокими рисками из-за перечисленных факторов.
Татнефть (TATN, TATNP): привлекательный дисконт на фоне рисков
- Дата отсечки - 07 июля
- Размер дивиденда - 12,30 рублей на акцию
- Текущая цена - 511,70 рублей
- Дивидендная доходность - 2,40%
На дневном графике префов Татнефти виден потенциал роста (апсайд) от 15% до 48%.
Среди ликвидных нефтяных бумаг акционеры Татнефти испытывают, пожалуй, наибольшее давление. На мой взгляд, в котировках все еще сохраняется дисконт, что делает акции привлекательными для покупки с горизонтом инвестирования 3-5 лет.
Основной источник неопределенности — рентабельность проектов по добыче сверхвязкой нефти. Именно этот риск формирует дисконт к стоимости компании. Пока основные нефтяные компании восстановились после коррекции или близки к мартовским максимумам, Татнефти до них еще далеко.
Я начал постепенно формировать первую часть позиции в привилегированных акциях (префах) и продолжаю внимательно следить за ситуацией.
Лензолото (LNZL): единоразовая выплата при ликвидации
- Дата отсечки - 09 июля
- Размер дивиденда - 3 699,27 рублей на акцию
- Текущая цена - 6 585 рублей
- Дивидендная доходность - 56,18%
График показывает успешную реализацию инвестиционной идеи по Лензолоту в закрытом клубе.
К этой бумаге следует подходить с крайней осторожностью. Феноменально высокая доходность обусловлена единоразовой выплатой в рамках процедуры ликвидации компании, а не стабильной дивидендной политикой.
Участники моего закрытого клуба успешно заработали на этой высокорисковой идее:
➡️ Итоговая прибыль составила 37,36%
⌛️ Идея была реализована за 234 дня
🔘 Доходность этой одной идеи окупила 3-х месячную подписку на клуб
Сургутнефтегаз (SNGS): прогнозируемые выплаты
- Дата отсечки - 16 июля
- Размер дивиденда - 6,72 рубля на акцию
- Текущая цена - 46,295 рубля
- Дивидендная доходность - 14,52%
Сургутнефтегаз оправдал ожидания акционеров, объявив щедрые и прогнозируемые дивиденды по итогам 2020 года. Однако по результатам 2021 года, скорее всего, будет выплачен минимальный дивиденд в размере 0,6-0,7 рубля на акцию. Более детальный анализ ситуации с компанией можно найти в отдельной статье, ссылка на которую приведена в конце этого поста.
Полный список: 33 дивидендные выплаты в июле 2021
Дивидендный календарь на июль 2021 года. Из всех 33 возможных отсечек я рассматриваю для входа только 4 компании. А какие эмитенты из этого списка кажутся привлекательными вам?
Подписывайтесь на мой блог "Дневник Инвестора" и присоединяйтесь к Telegram-каналу.
- Дебетовая карта Tinkoff Black с бесплатным обслуживанием навсегда
- Инвестируй через Тинькофф Инвестиции. Бонус за регистрацию до 25 000 рублей и месяц торговли без комиссии
- Инвестируй через ВТБ Мои Инвестиции. Получи 10 акций в подарок за регистрацию
- Начни инвестиции с БКС Мир Инвестиций. 1 000 рублей за регистрацию счета
Полезные материалы по теме:
- Как правильно покупать валюту. Мой пример
- Дивиденды Газпрома. Что дальше?
- Дивиденды Сургутнефтегаза. Брать или пропустить?
- Саратовский НПЗ дивиденды за 2020. Берем?
- Дивиденды ФосАгро. Разбор и перспективы.
#дивиденды #дивидендный календарь #дивидендный портфель #дивидендная доходность #пассивный доход #бкс #бкс брокер
#втб инвестиции #втб #тинькофф
Больше интересных статей здесь: Финансы.
Источник статьи: Последний летний месяц с дивидендами. Успей выбрать акции с хорошим доходом. .
