Для многих инвесторов главная цель — создание и приумножение капитала. Однако путь к финансовой независимости у каждого свой и зависит от готовности к риску, горизонта инвестирования и конкретных задач. В этом контексте биржевые инвестиционные фонды (ETF) становятся эффективным инструментом для долгосрочных вложений. Они позволяют диверсифицировать портфель, обеспечивают ликвидность и помогают сохранить средства от инфляции, что особенно важно для частных инвесторов.
С момента своего появления ETF завоевали доверие как у опытных трейдеров, так и у новичков. Эти фонды объединяют активы множества инвесторов для вложения в широкий спектр ценных бумаг, что снижает риски и упрощает доступ к различным рынкам.
В этой статье представлен обзор восьми наиболее доходных ETF по среднегодовой доходности за последние пять лет. Важно отметить, что высокая доходность в прошлом не гарантирует таких же результатов в будущем, но анализ исторических данных помогает оценить потенциал и специфику каждого фонда.
8. ProShares UltraPro S&P500 (UPRO): трёхкратное плечо на индекс S&P 500
Комиссия фонда: 0,92%.
Среднегодовая доходность за 5 лет: 40,58%.
UPRO — это фонд с кредитным плечом, который обеспечивает трёхкратную экспозицию к индексу S&P 500, но только в рамках однодневного периода владения. Это означает, что фонд предназначен в первую очередь для краткосрочных стратегий, а не для стратегии «купи и держи». При долгосрочном удержании его доходность может существенно отклоняться от заявленного трёхкратного эффекта из-за ежедневного ребалансирования и волатильности рынка. Инвесторам важно понимать специфику leveraged ETF и учитывать повышенные риски.
7. ARK Next Generation Internet ETF (ARKW): ставка на интернет-технологии будущего
Комиссия фонда: 0,79%.
Среднегодовая доходность за 5 лет: 48,19%.
ARKW — активно управляемый фонд, который инвестирует в компании, способные выиграть от перехода к облачным и мобильным технологиям. Управляющие фонда самостоятельно формируют портфель, делая ставку на инновации в сфере интернета, искусственного интеллекта и цифровой трансформации. Это делает фонд интересным для тех, кто верит в рост технологического сектора, но готов к более высокой волатильности, характерной для активно управляемых стратегий.
6. ProShares Ultra Semiconductors (USD): удвоенное плечо на полупроводники
Комиссия фонда: 0,95%.
Среднегодовая доходность за 5 лет: 53,47%.
USD предоставляет инвесторам доступ к компаниям, занимающимся производством и распространением полупроводников, с двукратным кредитным плечом. Как и другие leveraged ETF, он рассчитан на однодневное удержание, а долгосрочная доходность может отличаться от ожидаемой. Полупроводниковая отрасль является ключевой для технологического сектора, что делает этот фонд привлекательным для тех, кто уверен в её дальнейшем росте.
5. ProShares Ultra Technology (ROM): усиленная экспозиция в технологический сектор
Комиссия фонда: 0,95%.
Среднегодовая доходность за 5 лет: 58,11%.
ROM использует кредитное плечо для усиления доходности индекса технологических компаний Dow Jones US Technology Index. Фонд охватывает такие направления, как программное обеспечение, полупроводники, коммуникационное оборудование и интернет-услуги. Как и все подобные продукты, он больше подходит для краткосрочных сделок, поскольку на волатильных рынках при долгосрочном удержании может отставать от ожидаемой доходности.
4. ProShares UltraPro QQQ (TQQQ): трёхкратное плечо на NASDAQ-100
Комиссия фонда: 0,95%.
Среднегодовая доходность за 5 лет: 70,80%.
TQQQ предлагает трёхкратную экспозицию к индексу NASDAQ-100, который состоит из 100 крупнейших компаний, торгующихся на бирже NASDAQ. Исторически в этом индексе доминируют технологические гиганты, поэтому его динамика тесно связана с состоянием tech-сектора. Фонд использует сложные финансовые инструменты для достижения своей цели, но, как и другие leveraged ETF, предназначен для краткосрочных операций.
Обратите внимание: Самые дорогие монеты современной России.
3. Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL): агрессивная ставка на технологии
Комиссия фонда: 1,08%.
Среднегодовая доходность за 5 лет: 71,06%.
TECL — ещё один фонд с трёхкратным плечом, отслеживающий технологические компании из индекса S&P 500. Его портфель включает не только традиционные IT-компании, но и предприятия из смежных отраслей, таких как телекоммуникации и производство электроники. Однако из-за концентрации капитала в нескольких крупных позициях фонд подвержен повышенным рискам. Инвесторам необходимо активно управлять своими позициями при работе с такими инструментами.
2. ProShares Ultra QQQ (QLD): двукратное усиление NASDAQ-100
Комиссия фонда: 0,95%.
Среднегодовая доходность за 5 лет: 73,38%.
QLD предоставляет двукратную экспозицию к индексу NASDAQ-100. Его судьба неразрывно связана с технологическим сектором, что делает его менее репрезентативным для общего рынка акций США. Как и другие leveraged ETF, он не предназначен для долгосрочного удержания, поскольку ежедневное ребалансирование может привести к отклонениям от целевой доходности.
1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL): лидер рейтинга с фокусом на полупроводники
Комиссия фонда: 0,95%.
Среднегодовая доходность за 5 лет: 80,57%.
SOXL возглавляет рейтинг с впечатляющей доходностью. Этот фонд предлагает трёхкратное кредитное плечо к индексу, состоящему из 30 крупнейших американских компаний в сфере полупроводников. Индекс использует взвешивание по рыночной капитализации с ограничениями на долю отдельных эмитентов. Агрессивная стратегия с ежедневным ребалансированием делает SOXL высокорисковым инструментом, который подходит только для опытных инвесторов, готовых к значительным колебаниям стоимости.
Источник: наш официальный сайт https://invest-journal.ru/
Самые актуальные новости тут: https://inconomica.ru/
Наша группа Вконтакте: подписывайтесь.
Наш канал: подписывайтесь.
Начни инвестировать вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее тут.
Самый простой способ начать инвестировать: узнать подробнее тут.
#etf #инвестиции #инвестиции в etf #вложение денег #деньги
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Самые доходные etf в мире.
