Приветствую всех в рубрике «Инвестиции Поколения Z»! Сегодня мы снова разбираем «Портфель на 350 тысяч». После небольшого перерыва на майские праздники, когда рынок из-за укороченных недель и низкой активности инвесторов практически замер во флете, я вернулся с обновлениями по своему виртуальному российскому портфелю.
Состояние портфеля на BeatMarket
Важное напоминание: мой портфель на платформе BeatMarket является виртуальным и служит исключительно для демонстрации подходов к управлению активами. Большинство бумаг в этом портфеле отсутствуют в моих реальных инвестициях.
Портфель на 100% состоит из российских акций, без облигаций и иностранных ценных бумаг, что соответствует интересам основной части моей аудитории.
С момента прошлого обзора стоимость портфеля незначительно снизилась — примерно на 3%. Это движение было вполне ожидаемым, так как индекс долгое время тестировал уровень поддержки в районе 2365 пунктов и в итоге пробил его вниз.
График Индекса Московской Биржи
Ключевые изменения в структуре активов
Этот выпуск стал историческим: впервые за всё время ведения рубрики я продал бумаги и не стал ничего покупать взамен. После продажи акций «Лукойла» и «Интер РАО» у меня образовалась значительная сумма свободных средств — 45 760 рублей. И на прямой вопрос, во что же я их вложил, ответ — ни во что.
Я долго анализировал возможные варианты для покупки, но не нашел подходящей компании, которой еще нет в портфеле. Взгляд падал, например, на «Тинькофф» после продажи банка структуре Владимира Потанина, однако неопределенность в банковском секторе заставляет быть крайне осторожным. Для себя я решил рассматривать эту бумагу только при цене ниже 1500 рублей.
Обратите внимание: Почему ты ничего не успеваешь.
У меня уже есть в портфеле «Мать и Дитя», а «РусАгро» не хочется покупать, пока цена не опустится ниже 800 рублей. Среди остальных эмитентов выбор был невелик: либо компании с серьезными убытками, либо те, чье будущее окутано высокой неопределенностью. Поэтому я впервые принял решение просто держать деньги в кэше. Поскольку в приложении BeatMarket эта сумма отображаться не будет, фиксирую ее здесь: 45 760 рублей.
Причины продажи акций
Решение по «Интер РАО» было основано на довольно простой логике. Эта акция начала расти значительно позже других после возобновления торгов. При этом лишь около 11% активов компании находятся за рубежом (в основном в Китае), остальные — в России. Учитывая, что высокая инфляция в стране, судя по всему, надолго, а тарифы на электроэнергию в ближайшее время вряд ли будут повышать из-за высокой нагрузки на население, я решил зафиксировать прибыль. Результат в почти 30% после продажи я считаю хорошим.
С «Лукойлом» ситуация иная. Потенциал роста бумаги, как и всей нефтяного сектора в целом, выглядит ограниченным. Несмотря на высокие цены на нефть, российские компании находятся в непростой ситуации: они вынуждены продавать нефть со скидкой в 30-35%, прогнозы по мировому потреблению ухудшаются, а укрепление рубля негативно сказывается на выручке экспортеров. Совокупность этих факторов и стала причиной для продажи.
На этом мои комментарии по текущему состоянию портфеля завершены. В условиях высокой рыночной неопределенности добавить больше пока нечего. Предлагаю вам перейти по ссылке в комментариях на сайт BeatMarket, чтобы изучить мой портфель детальнее. Возможно, это вдохновит вас на создание собственного инвестиционного портфеля, тем более что сервис предоставляет такую возможность бесплатно!
Подписывайтесь в раздел и ставьте лайки! Более оперативно о новостях я пишу в своем телеграмм сайте
#сбережения #накопления #инвестиции #финансы #деньги #экономика #акции #доллар #финансовые советы #финансовая грамотность
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Убрал из портфеля Лукойл и Интер рао. Первый раз за все время ничего не купил взамен!.
