Сельское хозяйство — это фундаментальная отрасль мировой экономики, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность, но и представляет собой масштабный и динамичный бизнес. От производства сырья до его логистики и переработки, агропромышленный комплекс является ключевым участником международной торговли. Для инвесторов, желающих включить в свой портфель активы, связанные с этим сектором, биржевые инвестиционные фонды (ETF) предлагают удобный и диверсифицированный инструмент. В этой статье мы рассмотрим несколько ведущих ETF, которые позволяют получить доступ к различным сегментам сельского хозяйства, и поможем выбрать подходящий вариант в зависимости от вашей инвестиционной стратегии.
Перед тем как углубиться в агро-ETF, возможно, вас заинтересует и другой перспективный актив: Лучшие ETF на биткоин и криптоиндустрию – подробнее по ссылке.
Лидеры рынка: два разных подхода к инвестициям
Среди множества фондов выделяются два ETF, которые используют принципиально разные стратегии для получения дохода от сельского хозяйства.
VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) следует классическому подходу: он инвестирует в акции компаний, чья деятельность связана с агробизнесом. В его портфель входят производители сельхозтехники, семян и удобрений, компании ветеринарного профиля, а также логистические и перерабатывающие предприятия. Такой состав из примерно 60 ценных бумаг обеспечивает широкую диверсификацию: около трети активов приходится на сектор потребительских товаров, ещё треть — на материалы, а остальное распределено между промышленностью и здравоохранением. Географически фонд также диверсифицирован: чуть более половины активов сконцентрировано в США, значительная часть — в Канаде и Японии. Исторически этот фонд демонстрировал устойчивый рост, поскольку прибыль компаний-поставщиков для сельского хозяйства часто менее волатильна, чем цены на сами сырьевые товары.
PowerShares DB Agriculture Fund (DBA) выбирает иной путь. Вместо акций компаний он инвестирует напрямую во фьючерсные контракты на сельскохозяйственную продукцию. Таким образом, его доходность напрямую зависит от динамики цен на товары. Около 40% портфеля составляют зерновые культуры: пшеница, кукуруза и соя. Ещё 30% приходится на живой скот (крупный рогатый скот и свиньи).
Кстати, для успеха в инвестициях, как и в карьере, иногда полезны правильные ориентиры: Лучшие символы карьерного роста и талисманы.
Сахар, кофе и какао занимают около 25% фонда, а оставшаяся часть — это фьючерсы на хлопок. Этот фонд больше подходит инвесторам, которые хотят сделать ставку именно на движение цен на сырьё.
Альтернативные инструменты и нишевые предложения
Помимо двух лидеров, на рынке присутствуют и другие продукты, которые стоит рассмотреть.
Elements Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA) во многом похож на PowerShares DB, так как также отслеживает корзину товарных фьючерсов. Однако, будучи биржевой облигацией (ETN), этот инструмент несёт в себе определённый кредитный риск эмитента и имеет установленную дату погашения. Его индекс включает широкий спектр активов: от кукурузы, пшеницы и сои до апельсинового сока, молока, пиломатериалов и каучука. Исторически его доходность была схожа с показателями фонда DBA.
Существуют и более узкоспециализированные ETN, которые показали себя хуже в последние годы. Например, iPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO) сильно пострадал от обвала цен на кофе. iPath Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN (JJG), фокусирующийся исключительно на кукурузе (47%), соевых бобах (33%) и пшенице (20%), также отстал от общего тренда в сельскохозяйственном секторе, что привело к значительным убыткам для инвесторов.
Если вас интересуют технологии, возможно, вам будет полезен и другой материал: Лучшие ETF на индекс NASDAQ – подробнее в нашей статье.
Какой сельскохозяйственный ETF выбрать?
Ключевое решение, которое должен принять инвестор, — определить объект своих вложений. Хотите ли вы инвестировать в бизнес, обслуживающий сельское хозяйство (производителей оборудования, семян, логистические компании), или же сделать ставку на сырьевые товары (зерно, скот, кофе) напрямую?
В последние годы явное преимущество было на стороне компаний агробизнеса, что отразилось в стабильно высокой доходности ETF VanEck Vectors Agribusiness. Однако рынок цикличен. Если в будущем произойдёт мощный рост цен на сельхозпродукцию, фонды, инвестирующие напрямую в товарные фьючерсы (как PowerShares DB), могут показать опережающую динамику и обогнать текущего лидера.
Для более глубокого анализа и принятия взвешенных решений рекомендуем изучить дополнительные материалы на нашем официальном сайте: https://invest-journal.ru/
Самые актуальные новости финансового мира вы найдёте здесь: https://inconomica.ru/
Присоединяйтесь к нашему сообществу инвесторов:
• Телеграм-канал: https://t.me/investjour
• Группа ВКонтакте: подписывайтесь.
• Наш канал: подписывайтесь.
Практические шаги для начала инвестиций:
• Инвестируйте вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее тут.
• Самый простой способ начать инвестировать: узнать подробнее тут.
#etf #инвестиции #инвестиции в etf #вложение денег #деньги
Больше полезных материалов на финансовые темы: Деньги.
Источник статьи: Лучшие etf на сельхоз компании.
