Инвестирование в акции с высокими дивидендами представляет собой одну из наиболее надежных и популярных стратегий для долгосрочных инвесторов. Дивиденды, как правило, выплачиваются устойчивыми и зрелыми компаниями, что делает такие вложения привлекательными для тех, кто стремится к регулярному пассивному доходу и стабильности в любых рыночных условиях.
Европейские дивидендные ETF (биржевые инвестиционные фонды) предоставляют доступ к широкому спектру акций, выплачивающих дивиденды, по всему европейскому континенту. Эти фонды предлагают диверсификацию по различным экономикам, секторам, валютам и юрисдикциям, а их главная цель — обеспечить инвесторам стабильный поток дивидендных выплат.
На рынке представлено несколько индексов, на основе которых созданы ETF, фокусирующиеся на европейских дивидендных акциях. В данной статье представлен подробный обзор пяти наиболее известных и перспективных фондов этой категории.
Если вам интересна эта тема, возможно, вам также будет полезна статья о европейских дивидендных аристократах — компаниях, которые десятилетиями стабильно увеличивают выплаты акционерам.
1. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
- Средства под управлением (AUM): 21,02 млрд $.
- Комиссия фонда (Expense Ratio): 0,08%.
- Дивидендная доходность (Dividend Yield): 2,73%.
- Годовая доходность: 14,2%.
Фонд VGK стремится повторить результаты эталонного индекса FTSE Developed Europe All Cap Index, который отслеживает акции компаний из развитых европейских стран. Используя стратегию полного реплицирования, фонд инвестирует практически все свои активы в акции, входящие в индекс. Этот индекс взвешен по рыночной капитализации, что означает больший вес крупнейших компаний.
Обратите внимание: 10 лучших способов заработка без вложений!.
ТОП 10 компаний в составе Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
2. First Trust Stoxx European Select Dividend Index Fund (FDD)
- Средства под управлением (AUM): 281 млн $.
- Комиссия фонда (Expense Ratio): 0,09%.
- Дивидендная доходность (Dividend Yield): 3,19%.
- Годовая доходность: 11,33%.
Цель FDD — отслеживать индекс STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд инвестирует не менее 90% активов в акции и депозитарные расписки, входящие в этот индекс. Индекс включает 30 ценных бумаг с высокой дивидендной доходностью, отобранных из широкого индекса STOXX Europe 600. Ключевой критерий отбора — стабильный рост дивидендов на акцию за последние пять лет и консервативное соотношение выплаченных дивидендов к прибыли (не более 60%).
ТОП 10 компаний в составе First Trust Stoxx European Select Dividend Index Fund (FDD).
3. iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR)
- Средства под управлением (AUM): 5,25 млрд $.
- Комиссия фонда (Expense Ratio): 0,09%.
- Дивидендная доходность (Dividend Yield): 2,44%.
- Годовая доходность: 12,85%.
Фонд IEUR следует за индексом MSCI Europe IMI, который охватывает акции компаний крупной, средней и малой капитализации из 15 развитых европейских стран, включая Великобританию, Швейцарию, Германию и Францию. Фонд обычно инвестирует не менее 80% своих активов в ценные бумаги индекса, обеспечивая широкую диверсификацию по рынкам и секторам.
ТОП 10 акций в составе iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
4. SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU)
- Средства под управлением (AUM): 408,05 млн $.
- Комиссия фонда (Expense Ratio): 0,09%.
- Дивидендная доходность (Dividend Yield): 2,67%.
- Годовая доходность: 12,43%.
Задача фонда SPEU — отражать динамику индекса STOXX Europe Total Market Index, который представляет широкий спектр публичных компаний Западной Европы. Фонд использует стратегию выборочной репликации (sampling), инвестируя не менее 80% активов в ключевые ценные бумаги индекса, что позволяет эффективно управлять издержками при сохранении репрезентативности.
ТОП 10 акций в составе SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
5. Franklin FTSE Europe ETF (FLEE)
- Средства под управлением (AUM): 192,58 млн $.
- Комиссия фонда (Expense Ratio): 0,09%.
- Дивидендная доходность (Dividend Yield): 3,36%.
- Годовая доходность: 12,11%.
Фонд FLEE нацелен на отслеживание индекса FTSE Developed Europe RIC Capped Index, который базируется на основном индексе FTSE Developed Europe. Особенность этого индекса — наличие ограничений (cap) на максимальный вес одной компании, что способствует большей диверсификации. Фонд инвестирует не менее 80% активов в ценные бумаги индекса, фокусируясь на компаниях средней и высокой капитализации.
Топ 10 компаний в составе Franklin FTSE Europe ETF (FLEE).
Итог: Представленные ETF предлагают различные подходы к инвестированию в европейские дивидендные акции — от широких индексов (VGK, IEUR) до сфокусированных на высокодоходных бумагах (FDD). При выборе стоит обращать внимание не только на дивидендную доходность, но и на размер фонда, комиссии и стратегию репликации индекса.
Источник: еще больше информации на нашем официальном сайте https://invest-journal.ru/
Самые актуальные новости тут: https://inconomica.ru/
Подписывайтесь на наш Телеграм канал, переходите по ссылке: https://t.me/investjour
Наша группа Вконтакте: подписывайтесь.
Наш канал: подписывайтесь.
Инвестируйте вместе с Interactive Brokers: узнать подробнее тут.
Самый простой способ начать инвестировать: узнать подробнее тут.
#etf #инвестиции #дивиденды #вложение денег #деньги
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Топ 5 лучших европейских дивидендных etf фондов.
